Bir zamanlar çikolatasıyla ünlü ve ejderhalar tarafından korunan özel bir şehirde, gerçekleri hikaye gibi anlatabilecek kadar korkusuz bir kız yaşarmış. Adı Silke olan bu kız, o kadar iyi hikayeler yaratırmış ki beş parasız bir yetimken bile en göz alıcı çikolata evi olan Çikolata Kalbi'nde çalışmanın ve bir ejderhayla arkadaş olmanın yolunu bulmuş. Kelimeleri böylesine etkileyici kullanabilmesi kraliyet ailesinin de gözünden kaçmamış olacak ki gizemli ve tehlikeli periler şehre geleceklerini duyurduğunda Silke'yi casus olarak kullanmaya karar vermişler. Ama Silke'nin perilere güvenmemek için kendince özel nedenleri varmış. Silke kendi sırlarını saklarken perilerin gerçek amaçlarını ortaya çıkarabilecek midir?